渤海股份:2016年年度报告

渤海卤水系统产公司趣味受宪法限度局限的大众众司

2016年度公报

2017年03月

上弦 要紧指明、目录簿和解说

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生设法对付全体职员保证年度公报使满意的真实、正确、结束或结束,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声调或伟大的忽略,承当个人和协同法律责任。

姜波,公司的一本正经人、李进,财务掌管掌管,王欣凌,财务掌管掌管:在年度公报中保证财务报道的现实性、正确、结束或结束。

杂多的的董事都列席了董事会开会从容这份报道。。

本报道中关涉的侵入放映和发射经纪战术等前瞻性介绍异议不形状对包围者的实在性接受报价,敬请包围者及相干人士对此保持不变十足的风险看法,对放映的理性看法、预测与接受报价的不适合,珍视授予风险。

公司放映不派发现钞利钱,不发红股,公积金不举起产权保证。

目录簿

上弦 要紧指明、目录簿和解说……2

秒节 公司引见及次要财务指标…五

第三链杆 公司事情总结…九

月的第四日节 设法对付时势剖析与根究十一

第五节 要紧事项 ……32

特别感应节 产权保证的多样化和同伴的声调…六十四

第七节 优先股票相干声调…七十

第八溪 董事、监事、毕业班学生设法对付层和职员声调…向着炮火

第九节 公司管理 ……80

第十节 债券相干声调…八十六

第十一节 财务报道…八十七

第十次要的 反省文档目录簿…一百九十一

释义

释义项 指 释义使满意

公司、股票上市的公司、渤海产权保证 指 渤海卤水系统产公司趣味受宪法限度局限的大众众司

意思进食 指 天津市水利局转移工程设法对付处

泰达刑柱 指 天津泰达授予刑柱受宪法限度局限的大众众司

主管办 指 天津水利经济设法对付问询处

渤海发射基金 指 天津渤海发射股权授予基金受宪法限度局限的大众众司

滨卤水产公司 指 天津海滨水产公司派系受宪法限度局限的大众众司

贾成环保 指 贾成环管保停止控告受宪法限度局限的大众众司(曾用名:贾成环保趣味受宪法限度局限的大众众司)

四环一批备用药品勤劳 指 四环一批备用药品勤劳趣味受宪法限度局限的大众众司,现已更名为渤海卤水系统产公司趣味受宪法限度局限的大众众司

柴纳证监会 指 柴纳保证监视设法对付协商会议

深圳交易所 指 深圳保证交易

报道期 指 2016年1月12个月

前岁声像同步 指 2015年1月12个月

元、万元 指 人民币元、万元

秒节 公司简介及次要财务指标

一、公司知识

产权保证简化 渤海产权保证 产权保证编码 000605

保证交易 深圳保证交易

公司的国文名声 渤海卤水系统产公司趣味受宪法限度局限的大众众司

公司的国文简化 渤海产权保证

公司的外文名声(设想有的话) BohaiWaterIndustryCo.,Ltd

公司外文名声的缩写(设想有的话)

公司法定代理人 江波

表达地址 如今称Beijing顺义区中关村在线学问技术园顺义加德

表达地址邮递区号 101302

使任务地址 Tianj河西区环岛西路梅江中央大厦22层

使任务地址的邮递区号 300221

公司网址

电子邮箱 dongmi@

二、着与着

董事会second 秒 保证事务代表

姓名 李新霞 王萍

演说 天津市河西区环岛西路梅江中央大厦22天津市河西区环岛西路梅江中央大厦22

层 层

电话学 022-23916822 022-23916822

传真传输 022-23916515 022-23916515

电子邮箱 dongmi@ dongmi@

三、知识展览与面向

公司指派的知识展览颜料溶解液名声 《柴纳保证报》、保证时报

柴纳证监会在年度公报中使具有特性的网站

公司年度公报的所在地 公司保证法部

四、表达变化

体制编码 911100001000238085

公司上市以后公司次要事情的多样化 无变化

有)

延续刑柱同伴的变化(如) 无变化

五、对立的事物使关心材料

公司应用的财务掌管师事务所

财务掌管师事务所名声 财务掌管师事务所(特别普通包起来制)

财务掌管师事务所使任务地址 天津市和平区翻身北路188号信达平方的35层

签名财务掌管师签名 奥维生、夏元庆

报道期内公司业绩的发起人。

适合不适合于

保举机构名声 保举机构的使任务地址 保举代表姓名 延续监视一圈

新技术在电涌放电器东湖揭幕

天丰保证趣味受宪法限度局限的大众众司 张佳琪,发区莞东路2号,4号、天龙 2017年1月-2018年12月

本公司的财务顾问一本正经给予延续的接管责任

适合不适合于

财务顾问姓名 财务顾问问询处地址 财务顾问发起人姓名 延续监视一圈

兴业岸保证趣味受宪法限度局限的大众众司 如今称Beijing省西城区市金世芳街北35号 海罗克、批发差价 2013年11月-2016年12月

楼601-605

六、次要财务掌管创纪录的和财务指标

公司能否汇总或汇总了前几年的财务掌管创纪录的

□是√否

2016年 2015年 往年比上岁有所继承和缩减。 2014年

营业进项(元) 798,784,319.58 761,240,714.89 4.93% 728,249,273.32

归属于股票上市的公司同伴的净赚

(元) 42,545,941.13 45,355,812.47 -6.20% 42,153,716.73

属于股票上市的公司同伴的起飞额

常常利害净总值(元) 40,760,400.23 45,126,383.87 -9.68% 41,710,494.71

经纪竞选运动发作的净现钞流量

(元) 148,596,904 65,376,324.08 73,804,706.62

根本每股进项(元/股) 0.23 -4.35% 0.24

浓缩每股进项(元/股) 0.23 -4.35% 0.24

额外的几何平均净资产进项率 4.62% -0.47% 4.75%

2016岁末 2015岁末 往年岁末比岁末要少多了。 2014岁末

资产全部含义(元) 3,464,694,485.68 2,442,430,194.79 41.85% 2,381,359,211.87

属于股票上市的公司同伴的净资产

(元) 1,046,429,907.51 1,003,883,95 4.24% 958,526,825.53

七、中外财务掌管知识的不适合

1、同时依据国际财务掌管准则与依据柴纳财务掌管准则展览的财务报道中净赚和净资产不适合声调

适合不适合于

公司报道期不在依据国际财务掌管准则与依据柴纳财务掌管准则展览的财务报道中净赚和净资产不适合声调。

2、同时依据境外财务掌管准则与依据柴纳财务掌管准则展览的财务报道中净赚和净资产不适合声调

适合不适合于

公司报道期不在依据境外财务掌管准则与依据柴纳财务掌管准则展览的财务报道中净赚和净资产不适合声调。

八、本四分之一次要财务指标

单位:元

初四分之一 秒四分之一 第三四分之一 月的第四日四分之一

营业进项 190,148,719.93 181,237,558.24 192,611,225.93 234,786,815.48

归属于股票上市的公司同伴的净赚 5,971,671.77 6,928,746.92 19,132,643.09 10,512,879.35

属于股票上市的公司同伴的起飞额

常常利害净赚 4,923,532.17 6,435,341.43 18,662,619.45 10,738,907.18

经纪竞选运动发作的净现钞流量 58,478,976.45 39,336,008.73 78,242,101.20 -27,460,180.24

是你这么说的嘛!财务指标或其总额能否与Quar使关心、半载期财务指标在明白的不适合

□是√否

九、非常常性利害停止控告及概括

适合不适合于

单位:元

停止控告 2016年概括 2015年概括 2014年概括 阐明

驳倒非跑本钱(包孕缩减资产)的利害

重要性预备的移居零件 -1, -1,438, -170,483.14

包孕在眼前利害打中内阁默认(和BU) 2,530, 2,003,667.37 1,567,238.28

切向相干,依据政府标准定额或定额

更内阁默认。

除是你这么说的嘛!各项那一边的对立的事物营业外进项和收入 466, 78,180.51 -66,167.41

适合非常常性界说的对立的事物利害停止控告 0.71 -110,375.35

减:所得税撞击 517, 153,115.73 347,037.89

中小同伴权益(纳税后)的撞击 692, 261,029.01 429,952.47

发展成 1,785,540.90 229,420 443,222.02 —

对公司依据《公然发行保证的公司知识展览解说性公报第1号——非常常性利害》界说解释的非常常性利害停止控告,和大众

开门行保证的公司知识展览解说性公报第1号——非常常性利害》中罗列的非常常性利害停止控告解释为常常性利害的停止控告,应

阐明争辩

适合不适合于

公司报道期不在将依据《公然发行保证的公司知识展览解说性公报第1号——非常常性利害》界说、罗列的非常常性利害

独身被界说为常常利害停止控告的停止控告。

第三链杆 公司事情转移

一、报道期公司的次要事情

公司能否必要观察特别天命的展览声称???

(1)次要事情引见

公司的次要事情包孕生料的开门和供给、跨区域调水、粗质水、卤水系统的粗制滥造和用完、高素养潜水的高净增值设法对付、直饮用水、水工作平台管理、小村庄集合式卤水、时新水技术的发射与应用、供水根底设备授予发展及柄状物设法对付、污水的净化等。。次要一本正经滦河原水I的卤水事情。,如今设法对付了8个次要泵站。、2站两泵站、14个原水管道和4个卤水系统厂,承当了向天津市境内永定河及永定新河以北和天津市滨海新区办公区供给原水的代表团。

更在天津经纪3个污水的净化厂的BOT,CO,用完合资通敌,在广西、污水的净化停止控告公司已在河北等地使被安排好,插脚放置污水行动分娩程;报道期内,公司与贾成环保协同中标了沙河污水的净化厂PPP停止控告和鲁伦水的净化及其它公共建设工程PPP停止控告。

(二)公司的次要业绩原动力材料包孕:

1、战术原动力:在夯实原型事情根据,使充分活动股票上市的公司平台优势,用完搜集、附录等方法引入和培育新的事情,为公司持续安康感觉最敏锐的地方发射供应大括号;

2、布置原动力:用完持续最佳化公司管理布置和幼子,放慢使被安排好柄状物设法对付平台,板块发射的协合效应,增大公司设法对付程度和风险站岗机能;

3、管控原动力:用完不息使被安排好和无比的公司设法对付规定,变坚挺公司的投机设法对付和知识程度,增大设法对付效力和可持续经纪机能;

4、修习的原动力:深化发射乐谱天命专业任务、使晋级重要性、有所作为、天井卓绝的公司胸部重要性观,引入新的竞赛理念和任务理念,成形鲜艳的事业修习的,助长公司的全面发射。

(三)工业的发射阶段、一圈性性质连同公司所处的天命位

公司的事情是卤水和工作平台发球者。,为了城市的发射和人民性命的必要,宏观世界设法对付不乱性,乘积或发球者的需要的东西可塑度小,心不在焉明白的的工业的一圈性,宏观经济的动摇对工业的心不在焉多大撞击。。晚近,勤劳训练与工作平台管理相干策略,它为T供应了更辽阔的策略工作平台和宏大的集市时机。,同时,天命也脸着暴怒的竞赛。、枯燥的接管与激化并购的应战。水工作平台发球者业关涉民族经济,它是全社会最根本、最遍及的发球者。,这种社会公共性决定了内阁对内阁的监视。,这也导致了工业的策略的激烈依赖性。。同时,相干天命也有很大的授予。、回收一圈一节、不乱经纪进项的性质等。

公司眼前是天津海滨新区引滦原水的比分却供给商连同零件区域的卤水系统供给商,区域集市优势明白的。结束收买贾成环保55%股权后,更多最佳化主营事情布置、更工业的规划、膨胀物事情特点、变坚挺事业竞赛力,与卤水事情板块联动,放慢供水一致增进。眼前水相干天命集市并购加深,公司的事情拓展将本如今称Beijing、天津和赫柏。,面向全国,学分本钱集市平台,用完集市化的颜料溶解液,不息增大我国的经纪程度。,正的训练新的构象转移战术,深化发掘和使充分活动交易相配的功能、彼此的原动力的协合效应,统筹规划,联动发射,无比的供水与工作平台一致工业的链。

二、次要资产的伟大的多样化

1、次要资产的伟大的多样化

次要资产 伟大的多样化阐明

股权资产 次要系收买贾成环保股权所致

固定资产 无伟大的多样化

无形资产 无伟大的多样化

在建工程 主辅公司停止控告授予的举起

可供名次将存入岸融资 次要争辩是在柴纳福田星河学问技术授予的举起

对立的事物非跑本钱 次要系上涨贾成环保股权收买款所致

2、海内次要资产

适合不适合于

三、胸部竞赛力剖析

公司能否必要观察特别天命的展览声称???

(一)结束或结束的工业的链优势。该公司竭力于使被安排好独身结束或结束的工作平台receiver 收音机P,有独身结束或结束的与水的净化相干的工业的链。,无所作为的性命原水供给,分质卤水,污水的净化,水工作平台管理及对立的事物包围;污水的净化尊重,有设计、环境影响估价、管理、发展破土、稳固创立、出示和柄状物设法对付,在连锁商店报酬机能尊重已成形明白的优势。

(二)集市规划优势。公司是广东茂名天津市滨海新区滦河原水的比分却供货商。,具有不乱的集市共用和积年的运营发球者牌子。;用完并购贾成环保,公司污水的净化事情机能欢迎大幅使晋级,公司将调停环境,给机会与策略可能性一致如今称Beijing、Tia,更多使凝固如今称Beijing、天津、河北集市,不息膨胀物集市共用,最佳化工业的规划,确保事情特点和竞赛力持续使晋级。

(三)柄状物设法对付阅历优势。用完积年的累积和举行就职典礼,公司早已成形尾随者独具特色的经纪理念和花样,懂得年深月久喜欢水上事情设法对付的高材料人才;在污水的净化包围,贾成环保用完积年的经纪业务,有丰厚的设法对付阅历、技术力雄厚的专业团体,接合的股票上市的公司的本钱优势,变坚挺型PPP、BOT、TOT及对立的事物停止控告,不息增大公司资产素养、事业业绩的持续改良创建了坚固的根底。。

(四)本钱运营的优势。依托股票上市的公司与工作平台的投融资功能,使充分活动本钱运营杠杆效应,可拓散布,延伸事情链。用读完业的附录与交流一致杂多的优势资源,事情和事情包围的不息膨胀物,膨胀物事业特点,确保公司保持不变持续感觉最敏锐的地方发射态势,竭力争得集市竞赛的自发的,助长公司共轭式发射。

月的第四日节 工作条件剖析与根究

一、概述

2016年是渤海产权保证步入战术构象转移新局面的第岁,公司管理也公司管理的要紧使满意。、事业构象转移晋级的线索岁。

在董事会学问决策的带领下,以变快构象转移与发射为中央,工业的布置调解的主线,致力于是使被安排好持续安康的经纪花样和不乱的经纪花样。,工业的规划最佳化、变坚挺本钱运营、增大设法对付程度和把持程度、重塑事业修习的等尊重,美满结束每年的任务。

该公司往年抬出去了79的进项。,万元,净赚4,万元;比分2016岁末,总资产346,万元,属于总公司杂多的的者权益的104,万元,净资产进项率,每股根本进项。

(i)水资源的一致,使凝固根本事情

公司使充分活动私利优势,变坚挺卤水根底事情,助长区域资源一致,膨胀物事情排列。一是学问调解,变坚挺监视,确保安全性优质卤水。2016年,累计销原水百万立方公尺,一万立方公尺卤水系统,水质测验合格率达100%;二是资源一致,助长通敌发射,宁汉的抬出去、大港及对立的事物地域的卤水一致,抬出去独身地域供水一致发射;三是关怀民生,相配放置内阁发射土木工程工程。依达食水处置厂改扩建工程,为区域潜水压力汁和政府DRI供应维持;革命老区供水系统管网改革工程,更卤水水质;四是正的拓展事情集市,结束大众汽车根据引滦保证根源停止控告早期论点任务,本重点停止控告的补足语发球者,不息膨胀物卤水事情机能。

(二)工作平台板块深翻,助长事业构象转移

2016年,该公司举起了对工作平台谨慎使用包围的授予。,变快拓展污水的净化、水工作平台设法对付事情。一是完全的精品工程,应用污水排放源、无比的技术设法对付连贯、第三方水质检测程度,3个持续存在污水的净化立基于的运转设法对付机能。每年的结束污水的净化量万吨,总进项一万元,同比增长;二是膨胀物工程素养,3个新的污水的净化厂早已结束并抬出去。,拓宽事情包围,激化区域污水的净化集市占有率,为公司抬出去特点效益创建根底;三是特的技术的培育。,助长事情晋级,以南科大-渤海产权保证工作平台管理合沉思院为平台,毕业班学生催化变成氧化的TE触媒剂乘积开门沉思,为拓展环保事情供应技术维持;变坚挺环保乘积研究与开发,助长乘积营销。

(三)新事情机关的规划,拓展发射片刻

公司正的竭力于变干净精神的开门和应用。,独身是向分别地勤劳园区卤水。、电、气、以热功率等精神技术发球者为穿透点,交易发射花样探析,逐渐涉足供暖、变干净精神的连锁商店应用包围,如光伏发电等,光伏应用试验单位停止控告结束;二是政府相干策略的引路。,工业的化可以成形、特点化,具有到国外意思的对立的事物新技术的考察与剖析;三是时新养老停止控告的正的规划,用完对工业的规划的深化沉思,找到本身的所在地,发掘安康养老工业的的集市潜力,正的促进中福星河智能养老管保的抬出去。

(四)本钱运营平台的应用,使充分活动双轮原动力的优势

一是发扬股票上市的公司融资平台的功能,结束非国有发射行,收买贾成环保55%股权,最佳化主营事情布置、更工业的规划,增大事业特点和竞赛力。二是增大投融资放映设法对付程度。,变坚挺授予的早期密谋和审计,使被安排好和无比的保证机制和风险报酬规定,使被安排好牢靠的融资保证平台。三是使被安排好将存入岸共享发球者平台,促进超短期融资券任务。

(五)派系化设法对付与把持系统的建筑物,为发射出示新引擎

一是使被安排好学问、内侧把持规定,成形了《内侧把持设法对付手册》和《渤海产权保证规章规定缀编册》,促进公司使合乎规格设法对付。二是发扬监视功能,时限剖析各分店的运营创纪录的,变坚挺对分店经纪的设法对付和带领。三是变坚挺和约设法对付,无比的签和约顺序,即时跟进和约的执行声调,使还原风险的风险。四是促进派系化人工资源设法对付团体发展,从发射、设法对付、从评价着手,用完职员提升机制和轮换机制,增大职员连锁商店机能。五是使被安排好财务共享中央和物质紧握放映。,吐艳银企直销公司的发球者职务,变坚挺资产设法对付与把持,财务掌管核算与预算把持的抬出去、克制、能倒在地上的。,资产设定的无效最佳化,增大资产应用效力。

二、主营事情剖析

1、概述

2、进项与本钱

(1)营业进项形状

单位:元

2016年 2015年

声像同步举起或缩减

概括 营业进项占级别 概括 营业进项占级别

营业进项发展成 798,784,319.58 100% 761,240,714.89 100% 4.93%

分天命

原水 387,731,279.20 48.54% 460,488,925.13 60.49% -15.80%

卤水系统 210,581,733.09 26.36% 183,361,939.11 24.09% 14.84%

污水的净化 39,535,420.95 4.95% 22,308,568.28 3%

工程 140,928,948.02 17.64% 69,057,279 9.07% 104.08%

对立的事物 20,006,938.32 2.50% 26,024,008 3.42% -23.12%

副乘积

原水 387,731,279.20 48.54% 460,488,925.13 60.49% -15.80%

卤水系统 210,581,733.09 26.36% 183,361,939.11 24.09% 14.84%

污水的净化 39,535,420.95 4.95% 22,308,568.28 3%

工程 140,928,948.02 17.64% 69,057,279 9.07% 104.08%

对立的事物 20,006,938.32 2.50% 26,024,008 3.42% -23.12%

分地域

天津 786,086,872.18 98.41% 758,881,21 99.69% 3.58%

河北 10,511,141.40 1.32% 2,043,554.01 0.27% 414.36%

广西 2,186,306.00 0.27% 315,917.67 0.04% 592.05%

(2)占公司营业进项或营业盈余10%再的天命、乘积或地域声调

适合不适合于

公司能否必要观察特别天命的展览声称???

单位:元

营业进项 营业本钱 毛利息率 事情进项与去岁的运营本钱停止构成 毛利息率与头年平等的。

声像同步举起或缩减 声像同步举起或缩减 一圈增减

分天命

原水 387,731,279.20 292,333,103.65 24.60% -15.80% -14.27% -1.35%

卤水系统 210,581,733.09 194,092,540.57 7.83% 14.84% 15.74% -0.72%

污水的净化 39,535,420.95 26,542,42 32.86% 57.39% 8.46%

工程 140,928,948.02 88,877,059.61 36.93% 104.08% 174% -15.92%

副乘积

原水 387,731,279.20 292,333,103.65 24.60% -15.80% -14.27% -1.35%

卤水系统 210,581,733.09 194,092,540.57 7.83% 14.84% 15.74% -0.72%

污水的净化 39,535,420.95 26,542,42 32.86% 57.39% 8.46%

工程 140,928,948.02 88,877,059.61 36.93% 104.08% 174% -15.92%

分地域

天津 786,086,872.18 607,079,998.15 22.77% 3.58% 8.04% -3.18%

公司主营事情创纪录的重要使人讨厌的人在申报单间,依据E公司过来1年的次要事情创纪录的

适合不适合于

(3)现实存在物销进项大于厂子进项吗?

这能拒绝的。

天命归类 停止控告 单位 2016年 2015年 声像同步举起或缩减

销量 吨 229,007,077 257,743,698.53 -10.98%

原水 粗制滥造量 吨 233,038,296 260,174,683.18 -10.43%

存货水准 吨

销量 吨 44,596,29 35,707,476.84 24.89%

卤水系统 粗制滥造量 吨 49,190,359 39,803,816 23.58%

存货水准 吨

销量 吨 34,629,520 10,679,863

污水的净化 粗制滥造量 吨 34,629,520 10,679,863

存货水准 吨

相干创纪录的同比发作变化30%再的争辩阐明

适合不适合于

公司往年的污水的净化量有所举起,次要系分店天津市润达工作平台管理控告务受宪法限度局限的大众众司分支形成的零件污水的净化厂于2015年中晚上好开端入伙运营,2016年度经纪声调,增大污水的净化机能。

(4)公司签署的次要销和约的执行声调;

适合不适合于

(5)经纪本钱形状

乘积归类

乘积归类

单位:元

2016年 2015年

乘积归类 停止控告 声像同步举起或缩减

概括 占运营本钱的级别 概括 占运营本钱的级别

原水 292,333,103.65 47.47% 340,998,972.82 59.12% -14.27%

卤水系统 194,092,540.57 31.52% 167,690,011.76 29.07% 15.74%

污水的净化 26,542,42 4.31% 16,864,532.39 2% 57.39%

工程 88,877,059.61 14.43% 32,563,107.62 5.65% 174%

对立的事物 13,948,141.61 2.27% 18,658,173.12 3.24% -25.24%

发展成 615,793,26 10 576,774,797.71 10 6.76%

阐明

(6)报道期内合排列的多样化

这能拒绝的。

2016年新设言之有理天津市滨生源学问技术发射受宪法限度局限的大众众司,次要喜欢水净化稳固及相干乘积的销,它被使清楚地被人理解2016合的排列。。

2016年新设言之有理新乐诚润污水的净化受宪法限度局限的大众众司,次要喜欢污水的净化事情,它被使清楚地被人理解2016合的排列。。

2016,言之有理了天津爱科迅学问技术受宪法限度局限的大众众司。,次要喜欢计算者软硬件技术发球者及超视距,它被使清楚地被人理解2016合的排列。。

(7)公司报道期内的事情、乘积或发球者的伟大的变化或调解。

适合不适合于

(8)客户和次要供给商的次要销

公司次要客户销声调

五大客户总销额(元) 320,325,

前五名客户总销额占总销额的

前五名客户的销额与总销额V使关心。

公司5大客户知识

序号 客户名声 销额(元) 年销全部含义级别

1 天津塘沽中法卤水受宪法限度局限的大众众司 132,104,980.73 16.54%

2 天津泰达津合卤水受宪法限度局限的大众众司 78,186,586.49 9.79%

3 天津天保置业受宪法限度局限的大众众司 39,064,795.15 4.89%

4 九龙司纸业(天津)受宪法限度局限的大众众司 38,254,999.40 4.79%

5 天津天津滨海供水实业受宪法限度局限的大众众司 32,713,917.64 4.10%

发展成 — 320,325,

次要客户的对立的事物介绍异议

适合不适合于

公司次要供给商

前五名供给商总紧握概括(元) 461,118,

前五名供给商的总紧握概括占总额

五大供给商的总紧握量为年度总PU。

级别

5大供给商知识

序号 供给商名声 购置物概括(元) 年度紧握全部含义级别

1 水利工程耗水率征收与设法对付的两个设法对付 251,964,605.10

2 天津水利工程受宪法限度局限的责任公司 122,835,435.75 19.95%

3 天津市财政局 43,792,404.28 7.11%

4 政府电网公司 34,751,392.03 5.64%

5 天津鑫卤水利发展受宪法限度局限的大众众司 7,774,486.45 1.26%

发展成 — 461,118,

次要供给商的对立的事物知识

适合不适合于

水利工程耗水率征收与设法对付的两个设法对付与本公司在相干相干,相干相干是由把持SH把持的对立的事物单元。。

3、费

单位:元

2016年 2015年 声像同步举起或缩减 伟大的变化阐明

销费 5,720,543.41 7,318,622.11 -21.84%

设法对付费 76,965,703.04 68,065,392.35 13.08%

财务费 次要分店BT停止控告缩减,BT往年

13,992,613.54 -12,704,857.94 210.14%因此停止控告的进项在下面去岁。

4、研究与开发入伙

适合不适合于

2016年,公司举起了污水的净化。、水工作平台把持的沉思与发射。用完累积技术沉思和柄状物的阅历,公司私利的技术系统已逐渐使被安排好。,可以为客户供应专业的水上一致发球者。公司已与内部发射合研究与开发花样。,使公司的研究与开发机能并驾齐驱感觉最敏锐的地方发射的踱步。

公司研究与开发授予

2016年 2015年 变化级别

研究与开发全体职员一共(人) 5 0 10

研究与开发全体职员级别 0.81% 0.81%

R&D授予概括(元) 1,415, 10

R&D授予占事业进项的使相称 0.18% 0.18%

R&D授予本钱化额(元)

R&D授予打中本钱化R&D授予

的级别

总研究与开发入伙在经纪进项打中使相称发作了多样化

适合不适合于

R&D授予本钱化率大徘徊的变化的争辩及反向运动

适合不适合于

5、现钞流

单位:元

停止控告 2016年 2015年 声像同步举起或缩减

经纪竞选运动现钞流入 814,522,031.72 757,991,166.40 7.46%

营业现钞排放出的物体量 665,925,125.58 692,614,842.32 -3.85%

经纪竞选运动发作的净现钞流量

额 148,596,904 65,376,324.08

授予现钞流入 119,973,122.59 225,979,668.57

授予竞选运动现钞流量 683,512,441.27 442,566,138.23

授予竞选运动发作的净现钞流量

额 -563,539,318 -216,586,469.66

现钞流量流入 950,351,40 222,500,0

筹资竞选运动现钞排放出的物体放映 377,959,821.57 41,159,374.59

筹资竞选运动发作的净现钞流量

额 572,391,578.43 181,340,625.41

现钞及现钞等价物净举起额 157,449,165.89 30,130,479.83

撞击年内伟大的多样化的次要材料

适合不适合于

(1)经纪竞选运动发作的净现钞流量较去岁声像同步变化,次要机关分店撤回应收相信相信的举起。

(2)授予现钞流入较去岁声像同步变化,次要分店BT停止控告缩减,BT停止控告进项缩减的比分。

(3)授予竞选运动现钞流量较去岁声像同步变化,次要系支出贾成环保股权收买款所致。

(4)授予竞选运动发作的净现钞流量额较去岁声像同步变化,次要系支出贾成环保股权收买款,分店BT停止控告进项缩减的比分。

(5)现钞流量流入较去岁声像同步变化,次要系收到非国有发射行产权保证募集资产款所致。

(6)筹资竞选运动现钞排放出的物体放映较去岁声像同步变化,次要分店岸学分成熟的,因现钞举起而还债的学分。

(7)筹资竞选运动发作的净现钞流量额较去岁声像同步变化,次要系收到非国有发射行产权保证募集资产款所致。

(8)去岁声像同步现钞和现钞等价物净举起,次要用于还债岸学分,鉴于存款筹集资产。。

报道期内公司经纪竞选运动发作的现钞净流量与今年净赚在伟大的不适合的争辩阐明

适合不适合于

公司经纪竞选运动间发作的净现钞流量,次要固定资产、无形资产跌价分期偿还的比分。

三、非主流事情剖析

适合不适合于

单位:元

概括 盈余全部含义级别 成因解说 能否可持续

授予进项 -5,331,735.60 7.52%或次要合资事业形成的亏损

公允重要性变化与利害多样化

资产减值 840,327.63 1.19%大机关一本正经坏账预备

营业外进项 3,644,732.40 5.14%次要是人内阁默认 否

营业外收入 136,441.74 0.19%次要机关能否应支出赔偿金

四、资产及负债负债声调

1、资产伟大的变化

单位:元

2016岁末 2015岁末

总资产比率 总资产比率 级别增减 伟大的变化阐明

概括 例 概括 例

货币资产 460,394,525.9

13.29%307,945,360.03 12.61% 0.68%

2

应收相信相信 205,047,576.2

5.92%121,812,130.38 4.99% 0.93%

3

存货 12,412,863.47 0.36% 36,447,784.99 1.49% -1.13%

年深月久股权授予 439,506, 次要系收买贾成环保股权所致

12.69% 51,463,475.52 2.11% 10.58%

2

固定资产 1,095,604,073. 1,125,073,822. 次要总资产特点的举起是由级别导致的。

31.62% 46.06% -14.44%降

98 91

在建工程 112,402,772.2

3.24% 72,067,698.49 5% 0.29%

1

短期专项资金 378,500, 往年次要分店短期岸学分

10.92%135,000,0 5.53% 5.39%加比分

0

年深月久专项资金 次要分店的年深月久学分成熟的,调

95,000,0 2.74%306,260,0 4% 9.80%鉴于岁内的非跑负债负债

2、按公允重要性计量的资产和负债负债

适合不适合于

3、资产负债负债务在报道终点站的限度局限

五、授予声调

1、总体声调

适合不适合于

报道期授予(元) 前岁声像同步授予额(元) 变化徘徊

1,706,285,535.32 1,227,850,988.83 36.51%

2、报道期内利润的次要股权授予

适合不适合于

单位:元

能胜任资

被授予次要业授予方授予金持股比资产来 授予期乘积负债负债估计将在此间逼近

公司名务 式 额 例 源 同伴限度局限 型 白昼的趣味 盈亏赞扬 (如)

称 进军情 有) 有)

工作平台任务者

程的设

计破土

工程

总承 info-ne

沙河城市包;环 贾成环 早已充血资产 w/discl

贾成工作平台任务者程 官方本钱谨慎使用停止控告 污水处3600 2016年osure/s

机翼前缘工程技术咨询新设计 36,000, 60年 万,完 -7,250.否 10月

4金 受宪法限度局限的大众众 理 zse_ma

受宪法限度局限的大众众询发球者 0 成实业 20 28日

司 in/bulle

司 及评 自动记录器。 tin_deta

价;环 il/true/1

边疆稳固 202796

及乘积 948an

的粗制滥造 使跳跃

销; Time=2

性命污染的 016-10-

水与任务 28

业废水

搜集和

处置;

给排水

污水

处置项

致力于投

资、建

设置与管道

理;污

水的净化

工程的

设计、

破土;

污水处

理设备

保养;

变干净服

务;环

管保停止控告

的设计

破土;

工作平台友好型分娩

程技术

发球者;

水的净化

技术咨

询、技

术服

务;水

行动分娩

程的设

计、施

工;水

污染的治

理工

程、大

气污染的

管理工

程;环

谨慎使用设备

柄状物管

理、建

筑;供

水管

网、排

水管网

的建

设、维

护;供

水设

备、排

水稳固

的销

售。

污水处

理工程

的设

计、安

装、施

工;污

新乐的水的净化 早已充血资产

清廉设备用完

营、维 自有资 污水处6500

水的净化 新设 79,000, 无 49年 万,完 12,29不

护、服 金 理

受宪法限度局限的大众众 0 % 成实业 69

司 务;污 自动记录器。

水的净化

稳固及

乘积的

粗制滥造、

销;

水沾污的

处置。

发展成 115,000 4,779.4

— — — — — — — — — — —

,0 9

3、报道期内在停止的伟大的的非股权授予声调

适合不适合于

4、将存入岸融资授予

(1)保证授予

适合不适合于

公司报道期内未停止保证授予。

(2)衍生器授予

适合不适合于

公司报道期内心不在焉衍生性授予。。

5、募集资产的应用

适合不适合于

(1)资产筹集的宏观世界运用

适合不适合于

单位:万元

这一时间已作出 已累计使 报道期内 累计变化 累计变化 还没有应用 还没有应用 弃置不顾两年

加年 产仔方法 募集资产 用募集资 用募集资 修改应用 得到补偿应用 得到补偿应用 募集资产 募集资产 下面产仔

全部含义 全金 全金 的募集资 本钱筹集 本钱筹集 全部含义 应用与距 资产概括

全金 额 额级别 向

在得到补偿中希腊字母第12字

非国有发射 筹资基金

2013年 行产权保证 29,455.67 1,298.43 24,765.54 0 0 4,户,持续用 4,

得到补偿停止控告

致力于收入

在得到补偿中希腊字母第12字

非国有发射 筹资基金

2016年 行产权保证 89,630 78,351.15 78,351.15 0 0 9,506.99户,持续用 0

得到补偿停止控告

致力于收入

发展成 — 119,085.67 79,649.58103,116.69 0 0 14,197.12 — 4,

募本钱筹集体应用声调阐明

(1)筹集2013资产

2013年11月22日,柴纳保证监视设法对付协商会议发行证监批准[2013]1481号文《在附近称赞四环一批备用药品勤劳趣味受宪法限度局限的大众众司向天津

市供水局引滦入港工程设法对付处等发行趣味购置物资产并募集补足语资产的批》称赞本公司的伟大的资产重组,2013年12月23

日,公司非国有发射行趣味30,005,586股,每股价钱为人民币,募集补足语资全金304,556,元,追溯根源相干成绩

本钱10,000,0元,公司这次非国有发射行趣味募集补足语资产净总值为人民币294,556,元,基金早已在2013年12月

24日存入公司开立的募筹资基金户渤海岸天津分支扩张北辰子公司(账号2001053583000183)。是你这么说的嘛!募集资产业经华寅五洲四海会

财务掌管师事务所(特别普通包起来)的听者,并释放华银梧州市中止号中止报道〔20〕。。

依据月的第四日届董事会十九分之一次开会召集,该基金将用于天津北辰北部地域。

陈曦道、七路污水管道及泵站工程BT停止控告和DA,” 相干使满意早已很深圳交易所公报。依据顶部

城市公司保证发行设法对付程度、股票上市的公司秒号条例——对股票上市的公司的接管声称、《深圳保证交易

MAI股票上市的公司投机化运营显示、公司筹资设法对付规定的使关心规定,公司执行专项资产设法对付,专项资金特。基金到位后,公司即与孤独财务顾问兴业岸保证及渤海岸天津分支扩张北辰子公司签署了《募集资产三方接管拟定议定书》,对募集资产执行专项存款。

2014年3月5日,募集资产转至本公司全资分店天津滨卤水产公司派系受宪法限度局限的大众众司(简化滨卤水产公司)在渤海岸天津分支扩张

北辰子公司开立的募筹资基金户内(账号2000659884000223),用得到补偿停止控告目“天津北辰双绿片区北陈曦道、七纬路污水

干管泵站工程BT停止控告;” 2014年4月25日,本人将为Tai ho Zhuang连锁商店SE的BOT停止控告筹集资产。,493,700元到海边

水业全资分店天津市润达工作平台管理控告务受宪法限度局限的大众众司在渤海岸天津分支扩张北辰子公司开立的募筹资基金户内(账号200115935

1000298),再转至“大邱庄连锁商店污水的净化厂子BOT停止控告”抬出去单位天津市润达工作平台管理控告务受宪法限度局限的大众众司的全资分店天津市润

达金源供水受宪法限度局限的大众众司在渤海岸天津分支扩张北辰子公司在开立的募筹资基金户内(账号2000951152000181)。

能胜任2016年12月31日,该公司已应用该基金筹集247英币1镑。,655,元(包孕事业募集资产置换授予停止控告A)

自有资产10,812,元),第四募筹资基金用存款差数一共48,039,元(含利钱进项1),137,元),其

中:天津渤海岸北辰分支扩张行(账号2001053583000183)差数225,元,渤海岸天津北辰分支扩张(第2000659884000号存款)

223)差数为28,697,元,渤海岸天津北辰分支扩张(导致2001159351000298)差数18,元,天津渤海岸北辰分支扩张

线(导致号2000951152000181)差数19,098,元。

(二)筹集2016资产

2016年11月,柴纳保证监视设法对付协商会议发行证监批准[2016]2583号文《在附近称赞渤海卤水系统产公司趣味受宪法限度局限的大众众司非国有发射行

产权保证的批》称赞本公司非国有发射行不超过56,907,934股新股票,占用趣味为20,760,316股,现钞占用36,147,618股。每

每股重要性1元,每股价钱为人民币元。2016年12月,公司非国有发射行趣味募集补足语资全金为人民币56

9,324,元,承销品销售人民币17元的本钱起飞,718,元,现实募集资产净总值为551,606,40元,基金早已2016

年12月26日存入公司开立的募筹资基金户天津岸红鑫子公司人民币存款内(账号206701201080397409)。是你这么说的嘛!募集资产

业经财务掌管师事务所(特别普通包起来制)核准,释放CAC使合法化报道〔2016〕0139使合法化报道。

依据2016年4月26日召集的公司第五届董事会秒十二次开会连同2016年5月12日召集的公司2016年初次临

同伴大会决定,这次募集资产将用于“收买贾成环保股权”和“还债滨卤水产公司9880万人民币岸学分,” 相干使满意早已很深

交所公报。

依据顶部城市公司保证发行设法对付程度、股票上市的公司秒号条例——对股票上市的公司的接管声称、《深

圳保证交易MAI股票上市的公司投机化运营显示、公司筹资设法对付规定的使关心规定,公司执行专项资产设法对付,专项资金特。基金到位后,公司即与保举机构天丰保证趣味受宪法限度局限的大众众司及天津岸趣味受宪法限度局限的大众众司红鑫子公司、浦东发射岸趣味限大众众司天津分支扩张签署了《募集资产三方接管拟定议定书》,对募集资产执行专项存款。

能胜任2016年12月31日,该公司已应用该基金筹集456英币1镑。,536,元,募筹资基金用存款差数一共95,069,元,其

中:天津岸红鑫子公司(账号206701201080397409)差数13,988,元,浦东发射岸趣味限大众众司天津分支扩张(账

77010154800026370号)抵消81,081,元。

(2)资产接受报价停止控告

适合不适合于

单位:万元

资产筹集能否有多样化 能胜任终点站能胜任终点站停止控告经过努力抵达某事物本报道期 停止控告可能的

接受报价授予停止控告与超募 更停止控告 接受报价授予 本钱全部含义 报道期内的累计授予放映用于交流。

资产使充满 (收录零件) 全部含义 入伙量 概括(2) (3)= 用事态日渐 周密考虑效力明白的修改

多样化) (1) 期 化

(2)/(1)

接受报价授予停止控告

天津北辰双绿片 2013年

区北陈曦道、七纬路能否被污染的 12月20 否 否

水干管泵站工程 18,406.3 17,406.3 941.1814,590.33 83.82% 520.11

停止控告 日

大邱庄连锁商店污水的净化 2014年 能否片刻介绍异议

厂子BOT停止控告 12,049.3712,049.37 357.2510,175.21 84.45%06月01

收买贾成环保55%的否 不适合于否

股权 79,750 79,75078,351.1578,351.15 98.25%

还债滨卤水产公司9880万否 不适合于否

人民币岸学分 9,880 9,880

接受报价授予停止控告 120,085.6119,085.6 103,116.6

— 79,649.58 — — 1,193.67 — —

7 7 9

外面的筹资

不适合于

发展成 120,085.6119,085.6 103,116.6

— 79,649.58 — — 1,193.67 — —

7 7 9

(1)天津北辰双绿片区北陈曦道、七纬路污水干管泵站工程BT停止控告现实工程已读完,

这笔钱还心不在焉支出。,眼前仍有下剩资产筹集。;该停止控告于2014进入回购期。,依据和约规定,授予报酬率为

自和约签署之日起给予的三年期学分涉及利息率的根据举起3%,2016的涉及学分利息率在下面接受报价。

点学分涉及利息率,授予报酬率也有重大意义的缩减。,因而2016不如接受报价无效。

未能经过努力抵达某事物放映或放映 (2)大邱庄连锁商店污水的净化厂子BOT停止控告,工程结算还没有结束。,决定工程结算价钱后,持续支出

进项声调及争辩 停止控告下剩零件;大邱庄连锁商店污水的净化厂子BOT停止控告接受报价效益为:年营业进项2948万元、纳税后年几何平均数

(分为详细停止控告) 盈余571万元;2016年大邱庄连锁商店污水的净化厂现实营业进项为1,万元,现实纳税后盈余

万元;BOT停止控告运营30年,污水的净化的节水趋向积年累月举起,它还心不在焉抵达底部的。

几何平均产水量。

(3)收买贾成环保55%的股权连同还债滨卤水产公司9880万人民币岸学分停止控告,2016年12月介绍

资产到位,如今在抬出去。。

停止控告可能的性明白的 不适合于

变化阐明

超额资概括、应用不适合于

应用和应用进军

不适合于

资产筹措与授予停止控告

施获名次变化声调

不适合于

资产筹措与授予停止控告

应用花样调解

适合于

公司初募集资产于2014年4月28日公司第五届董事会月的第四日次开会从容用完《在附近应用募集

初,筹集资产和授予停止控告 本钱置换已授予于SE融资停止控告,核准用非国有发射行产权保证募集资产置换预先注定入伙募投

一圈输出与掉换 停止控告自筹资产,更衣概括为一万元,经表达财务掌管师使合法化,发行CHW特别字

(2014)第0062号专项审计报道。置换概括包孕对北辰双绿BT PROJ的授予,

经纪金源授予太子庄元BOT停止控告,2014年6月18日结束自有资产

的置换,置换资产已转到公司自有本钱存款;秒次募集资产还债全资分店禁令的报道 期内,公司预先注定授予停止控告,授予9的自有资产。,880万元,即:滨卤水产公司公司于2016年6月20日偿

从天津岸学分300万元,2016年11月9日还债天津岸9,580万元,9还债全部含义,880万元,

到2016年12月31日底,该公司还没有排水基金授予的原始本钱。

弃置不顾资产暂时筹措资产 不适合于

增补物跑性声调

筹措资产用于停止控告的抬出去 不适合于

黄金抵消的一共与争辩

弃置不顾资产筹措 该公司设法对付独身特别存款的资产搜集。,2013年募集资产寄放于公司在渤海岸天津分支扩张北辰子公司

应用与距向 开立的募筹资基金户;2016,基金存入天津岸Hongxin分支扩张。、浦东发射岸趣味

天津子公司,持续停止再授予停止控告收入。

募集资产的应用和展览

在的成绩或对立的事物成绩 不适合于

声调

(3)停止控告变化筹资声调

适合不适合于

报道期内资产心不在焉变化。。

六、名次次要资产和产权保证

1、名次次要资产

适合不适合于

公司在报道期内未名次次要资产。。

2、名次次要趣味

适合不适合于

七、次要刑柱趣味公司剖析

适合不适合于

公司的次要分店及其在公司净赚打中共用

单位:元

公司名声 公司典型 次要事情 表达本钱 总资产 净资产 营业进项 营业盈余 净赚

天津海滨

水利工业的派系 分店 卤水 630,638,108. 2,330,499,88 1,009,401,17736,378,766.86,519,763.0 64,421,395.9

限公司 37 9.40 9.61 93 7 4

天津市润达 分店 污水的净化 146,993,700. 417,143,823. 164,906,999.54,409,465.9

工作平台管理控告 8,198,884.36 7,778,385.63

00 68 14 0

务受宪法限度局限的大众众司

天津南港

勤劳供水 一份公司 卤水 120,000,000. 114,715,879.78,482,135.9 -11,829,897. -11,836,197.

9,357,879

受宪法限度局限的大众众司 00 83 5 14 28

报道期内分店的收买和驳倒

适合不适合于

公司名声 报道期内分店的收买和驳倒 对宏观世界粗制滥造和机能的撞击

天津市滨生源学问技术发射受宪法限度局限的大众众司 新设言之有理 这一时间净赚为39,元

新乐诚润污水的净化受宪法限度局限的大众众司 新设言之有理 这一时间净赚为12,元

天津市爱可迅学问技术受宪法限度局限的大众众司 新设言之有理 现期抬出去净�

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